Acessar tela

1. Abra a Retaguarda web.
   
2. Vá em Cadastros.
   
3. Clique em Clientes.
   
4. E selecione "Cadastrar Novo".
   

Passo a passo rápido

Campo obrigatório

• Nome

Campos para emitir nota fiscal (NF-e)

Pessoa Física

• CPF

• Nome

• E-mail NF-e

• Endereço Completo (Rua, número, bairro, CEP, cidade e sigla do estado)

• Marque a opção Consumidor Final

Pessoa Jurídica

• CNPJ

• Razão Social

• Inscrição Estadual (Obrigatório para contribuintes de ICMS)

• E-mail NF-e

• Endereço Completo (Rua, número, bairro, CEP, cidade e sigla do estado)

• Marque a opção Contribuinte de ICMS, caso a empresa seja.
• Marque a opção Consumidor Final, caso a empresa seja isenta de Inscrição Estadual.

4. Clique em Salvar.

Explicação campo a campo

A seguir, conheça a função de cada campo disponível na tela de cadastro de clientes.

Dados gerais

Adicionar foto

Adicione uma foto do cliente pelo computador ou utilize a webcam. Na primeira utilização, pode ser necessário autorizar o acesso à câmera.

CPF/CNPJ

Informe o CPF ou CNPJ do cliente.

Ao informar um CNPJ, o sistema altera automaticamente o cadastro para Pessoa Jurídica e preenche algumas informações automaticamente.

O sistema já está adequado ao novo padrão de CNPJ alfanumérico.

Nome/Razão Social

Informe o nome do cliente ou a razão social da empresa.

Obrigatório para salvar o cadastro.

Apelido/Nome Fantasia

Informe um apelido para facilitar a identificação do cliente ou o nome fantasia da empresa.

Gênero

Selecione:

• Feminino

• Masculino

• Não informado
  

Código

Gerado automaticamente após salvar o cadastro.

Data de nascimento/Data de abertura

• Pessoa Física: informe a data de nascimento.

• Pessoa Jurídica: informe a data de abertura da empresa.
  

RG/Inscrição Estadual

• Pessoa Física: informe o RG.

• Pessoa Jurídica: informe a Inscrição Estadual.

Caso não saiba a Inscrição Estadual, consulte pelo site do Sintegra.

Site ou Perfil (URL)

Informe o site ou a rede social do cliente.

Celular/Telefone

Informe o telefone principal do cliente.

Caso o número possua WhatsApp, marque a opção É WhatsApp. Assim, o sistema utilizará esse número automaticamente para enviar comprovantes, pedidos, orçamentos, notas fiscais e outros documentos.

E-mail

Informe o e-mail de contato do cliente.

Este e-mail não é utilizado para o envio de documentos fiscais.

E-mail NF-e

Informe o e-mail que receberá os documentos fiscais emitidos pelo sistema.

Categoria

Selecione a categoria do cliente.

Categorias disponíveis por padrão:

⭐ Dica! Também é possível cadastrar novas categorias ↗

Importante: A categoria Bloqueado é um bloqueio manual e não possui relação com o bloqueio automático por inadimplência disponível nos planos Pro e Prime.

Observação

Utilize este campo para registrar informações internas sobre o cliente, como dados bancários ou chave PIX.

Status

Ative ou inative o cadastro do cliente.

Endereços

Informe o endereço do cliente.

CEP

Ao informar o CEP, o sistema preencherá automaticamente informações como rua, bairro, cidade e estado, quando disponíveis.

Logradouro

Informe o nome da rua.

Número

Informe o número do imóvel.

Complemento

Preencha, se necessário.

Bairro

Informe o bairro.

Cidade

Informe a cidade.

Adicionar novo endereço

Caso o cliente possua endereços diferentes para entrega ou cobrança, clique em Adicionar novo endereço e preencha os dados.

Ao finalizar, informe a finalidade do endereço:

• Entrega

• Cobrança

Se o endereço servir apenas como endereço adicional, não marque nenhuma opção.

Observação: Se o mesmo endereço for utilizado para todas as finalidades, basta cadastrá-lo uma única vez.

Contatos adicionais

Utilize essa seção para cadastrar outros telefones ou formas de contato do cliente.

Clique em Adicionar Novo Contato, preencha as informações e clique em Salvar.

Outras informações

Tabela de preços

Defina uma tabela de preços padrão para esse cliente, ex: Preço Atacado.

Disponível apenas nos planos Pro e Prime.

Limite de crédito

Informe o valor máximo permitido para compras no crediário.

Ao atingir esse limite, somente usuários autorizados poderão liberar novas vendas.

Suframa

Informe o número da inscrição Suframa, quando aplicável.

Código externo

Utilize esse campo para registrar um código utilizado em outro sistema, ex: código do produto em seu e-commerce.

Esse código também é utilizado na sincronização com o Frente de Caixa.

Documento estrangeiro

Informe o documento do cliente quando ele não residir no Brasil. Essa informação será utilizada em notas fiscais de exportação.

Consumidor Final

Marque esta opção, caso o cliente seja um consumidor final, ou seja, será para uso próprio, ele não fará a venda do produto.

Contribuinte de ICMS

Marque esta opção quando o cliente for contribuinte de ICMS.

Campos personalizados

Caso seja necessário armazenar informações que não possuem um campo específico no sistema, cadastre Campos Personalizados ↗. Eles serão exibidos automaticamente nesta etapa do cadastro do cliente.